Введение в Историческую жизнь Москвы с 1141 года. Здесь первое предчувствие в народе грядущей Москвы. Далее разовьются уже в жизни те мысли, которые тут в зёрнах: мысль о средоточии нравственных и духовных сил в Москве; мысль о Святыне (о единой господствующей Церкви), заря которой воссияла явленным образом Спаса на Бору.
В этой части, где предание сливается с Историей, накинута в лёгких очерках древняя жизнь Руси: её нравы и обычаи, её шаткая еще вера и предрассудки; борьба в ней юного христианства с давним язычеством. Букал – лицо полу-историческое. Боярин Кучка, прелестная, как говорит Карамзин, дочь его Елена, и князь Андрей Георгиевич – сын Князя Суздальского Юрия Владимировича Долгорукого – лица чисто исторические. Кудесник, Юродивый, Кликуши, Приживальщики, Приживальщицы, Дворня, Няни, Сенные девушки, Дружины, Богомольцы и прочие – олицетворение тогдашнего быта.