К доброй и весёлой ясновидящей по имени Любовь обращается за помощью страстный коллекционер холодного оружия былых эпох, назвавшийся Сергеем Сенцовым. Из его собрания пропал редчайший меч, выкованный тысячу лет назад и считавшийся заговорённым. Сергей убеждён, что сам отдал древность, находясь под гипнотическим воздействием. Но кому? Для восстановления памяти, Люба приглашает его совершить экскурс в историю создания меча. В результате, Сергей понимает, что опасное оружие оказалось в руках у его давней симпатичной знакомой, которой он некстати увлёкся именно теперь, когда та собралась замуж, причём за человека весьма подозрительного. Женщина и её кавалер исчезли. Сергей приступает к поискам беглецов, а в спину ему дышит организация, которой на самом деле принадлежит меч, отданный коллекционеру на хранение. Погоня вдоль живописных берегов Байкала оборачивается для каждого её участника путешествием к источнику сил сквозь лабиринт миражей, отражающих события давнего и близкого прошлого.