На краю обрыва сидит муха и задумчиво смотрит в долину. Мимо возвращается орёл с рыбалки, в когтях у него добыча. Из любопытства он спрашивает, о чём грустит муха. Та с важным видом сообщает: она сторожит свой будущий обед, изысканный Веллингтон, который вот- вот приготовит хозяйка из долины. Орёл, заинтригованный этой необычной историей, решает ввязаться в авантюру. Эта сказочная история о хитрости и доверии, о жадности и возмездии, о том, как легко обмануть и как неизбежно затем расплатиться. За простым сюжетом о мухе и орле скрывается аллегория человеческих отношений, где каждый обман рано или поздно возвращается к тому, кто его соткал.