Москва 1920-х годов. Выдающийся хирург профессор Преображенский решается на дерзкий эксперимент: пересаживает бездомному псу Шарику человеческий гипофиз. В результате операции на свет появляется существо, которое стремительно обретает облик и повадки человека, но вместе с речью и амбициями наследует самые тёмные стороны донора. В квартире профессора на Пречистенке разворачивается трагикомическое противостояние культуры и хамства, разума и агрессивного невежества.