Ната и Дэрек – словно огонь и вода в стенах магической академии. Она – мастер зелий, он – звезда боевой магии. Их вражда и обиды кажутся вечными, пока одна ночь и осенний бал не перевернут всё с ног на голову. Это история о магии, страсти и переменах, которые начинаются с одного зелья.