Январь 1943 года. В Касабланке проходит конференция между премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и тридцать вторым президентом США – Франклином Рузвельтом. В то же время в Марокко прибывает советский корреспондент Мухин. Английская разведка подозревает его в шпионаже и устанавливает за ним слежку. Их цель – вывести журналиста на чистую воду и раскрыть его тайные связи.