Семейка охотников за потусторонним получила приглашение в уютный морской городок Хмарь. А именно – в старинный отель «Гнездо-на-Горе», где призраки докучают хозяйке Юфимии.

Если полупризраки Бабак здесь, значит в Хмари творится что-то неладное!

Каждый вечер ровно в семь улицы города пустеют, а к воротам домов выходят кошки и сидят, почти не двигаясь.

В это время все жители прячутся по домам и даже не выглядывают из окон. И если кто-то нарушит запрет – исчезнет.

Почему Хмарь принадлежит людям лишь днём и после полуночи? Кто блуждает по городу, не вызывая страх только у кошек?