Александр Агапов, наконец, приблизился к разгадке: где же черпать магию в этом мире и как её развивать. Однако в доме поселился друг предшественника – Гриша, который почти каждый день подкидывает новых проблем. И у него появляются подозрения, что друг не просто изменился, а стал кем-то абсолютно другим. Помимо этого, на участке Агапова творится полный беспорядок. Что может быть хуже? Только полиция, которая нагрянула посреди ночи!