Двенадцатилетний Влад всегда чувствовал, что он не такой, как все. Его необычные бирюзовые глаза и странные видения сотворения мира вызывают страх у жителей деревни. Когда в лесу бесследно исчезает его друг, а Влад не может ничего вспомнить, подозрения падают на него. Но настоящий кошмар начинается в день его рождения: толпа, обезумев от страха, обвиняет его в колдовстве и стихийных бедствиях. Спасаясь бегством, Влад по зову таинственной колдуньи Фрэйи попадает в Малефистериум – парящий город магов, скрытый за вечным штормом в небесах. В академии магических искусств его ждут опасные испытания, предательство и встреча с призраками прошлого. Сможет ли Влад раскрыть тайну исчезновения друга, обрести силу и остановить тех, кто жаждет уничтожить его новый мир?